金蝶erp上线需要准备什么资料？

企业在购买金蝶ERP系统之后，一般是无法自行使用的，需要金蝶的服务团队进行实施工作，让ERP系统具备在企业内能够使用的条件。那么ERP系统在上线之前，企业和金蝶实施团队分别要做些什么呢？我们一起来了解一下。

一、企业方准备内容

1、企业基本信息

包括部门设置、岗位职能、人员编制等，这有助于在系统中设置相应的权限和审批流程。也包括财务管理制度、采购管理制度、销售管理制度等，为系统中的业务流程和控制提供依据。

2、财务相关资料

包括会计科目表、财务报表格式、财务期初数据、成本核算方法等。其中会计科目表需要详细列出企业使用的各级会计科目，确定科目编码、名称、核算属性等。财务报表格式包括资产负债表、利润表、现金流量表等的模板。财务期初数据包括科目余额、往来账款余额、固定资产原值及折旧等。

3、业务相关资料

包括客户信息、供应商信息、物料清单、销售订单和销售合同样本，采购订单和采购合同样本等。其中，客户信息包括客户名称、地址、联系方式、信用额度等。供应商信息包括供应商名称、地址、联系方式、付款条件等。

4、系统配置相关资料

包括业务流程文档、个性化需求清单、系统参数设置要求等。能够详细描述企业现有的各项业务流程，以便与金蝶 ERP 进行匹配和优化。如特殊的报表格式、审批流程、接口需求、会计期间、计量单位、税率等，也需要一并整理出来。

二、实施团队准备内容

1、项目规划与准备

组建项目团队、制定项目计划、开展项目启动会。包括项目经理、实施顾问、技术支持人员等，明确各成员的职责和分工。确定项目的里程碑、时间节点、工作任务和交付成果。向企业方介绍项目团队、目标、计划和沟通机制等，统一双方对项目的认识和期望。

2、需求调研与分析

与企业各部门进行深入沟通，了解其业务流程、管理痛点和期望达到的目标。收集和整理现有业务流程和相关数据，对其进行详细的分析和评估。编写需求调研报告，明确企业的业务需求和系统功能需求。

3、系统设计与配置

根据需求调研报告，设计符合企业业务特点的 ERP 解决方案。进行系统的基础配置，包括建立组织架构、设置系统参数、定义基础数据等。针对企业的特殊业务需求进行个性化的功能开发。

4、数据准备与迁移

指导企业整理和准备基础数据，对历史数据进行清理和转换，确保数据的准确性和完整性，保证数据能够顺利迁移到新的 ERP 系统中。

5、培训与知识转移

制定详细的培训计划，涵盖系统操作、业务流程、管理理念等方面。为企业员工提供集中培训和现场指导，确保员工能够熟练掌握系统的操作。编写操作手册和培训文档，方便员工随时查阅和学习。

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